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行业研究:中国物流行业自动化市场研究报告,四大角度解读发展现状
所属分类:行业资讯发表时间:2017-07-12


一、物流行业自动化发展概况


国内自动化物流行业起步较晚,随着经济的快速发展,自动化物流行业的市场需求持续增长。但总体上来看,国内自动化物流系统的应用状况与美国、日本等西方发达国家相比差距还较大。


国内自动化物流系统的发展历程主要经历了以下几个主要阶段:


1975-1985年,属于起步阶段,已经完成系统的研制与应用,但限于经济发展的限制,应用非常有限;


1986-1999年,随着现代制造业向中国转移,现代物流系统技术开始引起重视,其核心的自动仓储技术获得市场认识,相关技术标准也陆续出台,促进了行业发展。


这一期间,自动化物流系统的优势逐渐被企业所认知,市场需求开始增加,但基本上还局限于烟草、医药等行业。德马泰克、日本大福等国际先进的自动化物流系统提供商进入中国,国内的自动化物流系统综合解决方案提供商也开始起步。


2000年至今,市场需求与行业规模迅速扩大,技术全面提升。


现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术在国内各行业开始得到应用,尤其以烟草、医药、汽车、机械制造等行业更为突出。更多国内企业进入自动化物流系统领域,通过引进、学习世界最先进的自动化物流技术以及加大自主研发的投入,使国内的自动化物流技术水平有了显着提高。


“十二五”规划建议提出,发展高端装备制造业的总体思路是面向我国工业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求,重点发展智能制造、绿色制造和服务性制造。把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业,实现我国装备制造业由大到强的转变。力争到2020年,高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上。


物流自动化水平的提高给诸如商业连锁、铁路运输、配送中心、民航机场等部门企业带来直接的经济利益。此外,物流技术装备不光是为流通领域服务,也为生产领域服务,广泛应用于汽车业、航运业、航空业、城市交通领域。


目前,美国、日本和欧洲的物流业最为发达,其物流自动化技术和装备也最为先进。国内的物流自动化水平远落后于美国日本等发达国家,提高物流自动化的水平必然会给我国国民经济带来巨大的效益。在十三五期间,物流自动化将得到国家有关部门的重视。


二、物流行业自动化产品应用概况


(一)应用概述


物流行业技术推动行业变革,以自动化产品推动物流产业升级发展的趋势日益明显。自动化立体仓库、自动分拣设备、智能物流设备等机械化、自动化、智能化装备进入快速发展期。比如京东商城“亚洲一号”正式启用,分拣处理能力16000万件/小时,达到国际一流水平。分拣处理能力的提升对于自动化产品的需求也越来越高。


(二)自动化产品业务模式


通常来说,供应商主要依靠分销和直销的力量对产品进行销售。分销是众多供应商所广泛采用的销售模式,甚至有些大的供应商对其产品只采用分销而不采用直销。供应商之所以如此倚重分销模式,主要原因如下:


1)在厂商的协助下,开展分销商所在区域的市场拓展工作

2)为客户提供基本的技术支持、产品培训等服务

3)为保证及时交货,分销商通常备有一定库存,减轻厂商的备库存成本

4)规避商业风险


物流行业系统集成商自动化产品采购决策影响力占整体的82%。这部分影响力主要表现在最终用户会请系统集成推荐满足用户需求的自动化产品品牌。用户关注的的方面主要有:成功案例及经验。


(三)物流行业自动化产品市场应用情况


国内现有的自动化产品基本上可以物流行业的技术需求,物流行业机械的产品本身存在较大差异,层次比较丰富,从纯机械的产品到自动化技术含量很高的产品都在应用,而且各有其使用的场合,比如说大型钢铁企业需要比较笨重的产品,而烟草、汽车、或者一些示范性企业等行业对精度要求比较高,需要高控制精度的产品。相对来说,自动化立体仓库、自动化生产输送设备对自动化要求高,叉车相对较低。总体来说,中国的物流行业中,立体停车设备行业的自动化水平最低,自动化仓储的自动化水平相对较高,生产线尤其是高端输送线的自动化水平最高。


1、PLC:


2014年,物流行业整体上保持平稳运行态势,物流转型升级继续推进。物流行业的快速发展对于PLC的需求会持续高速增长,输送机控制系统,堆垛机,分拣系统等等需要精确的控制,对于PLC的需求逐年高速增长。而且物流行业也是对于安全PLC需求最广的行业之一。


物流行业PLC应用最广的是物流输送线自动控制系统,市场容量占54.5%的市场份额。


根据调研,在物流行业中,PLC的供应商主要有:西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等各大品牌,占据绝大部分市场份额;西门子占40.27%的市场份额,占据行业最大的市场份额,其次是三菱和罗克韦尔,分别占23.18%和14.12%的市场份额,位居第二和第三。


2、HMI:


HMI——包括触摸屏、工控机等产品,用于监控生产现场实时状态信息,进行现场的人员管理及数据采集分析。随着HMI价格的大幅度降低以及社会信息化需求程度提高,在物流行业中应用也越来越广泛。


HMI在物流行业中应用最广的是物流输送线自动控制系统,市场份额为50.8%。

HMI的供应商主要是西门子,普洛菲斯以及施耐德等,2014年西门子以30.78%的市场份额位列首位,普洛菲斯和施耐德以19.05%和13.01%的市场份额分别位列第二、三位。同时国内厂商步科的表现也不俗,占7.08%的市场份额。


3、Inverter:


随着变频器越来越普遍的在工业领域使用,目前的其他行业市场接近饱和,而物流是新兴行业,发展迅速,对于变频器的需求高速增长,提供给各大供应商新的市场机会。


2014年变频器在物流行业的市场容量中物流输送线自动控制系统占据63.6%的市场份额。


中国市场是一个充分竞争的市场,变频器领域各大厂商的竞争越来越激烈。在物流行业变频器的供应商主要是施耐德,西门子和ABB等。


施耐德以25.2%的市场份额位居首位,西门子和ABB分别以19.21%及17.20%的市场份额位列第二、三位。


4、组态监控软件:


组态监控软件厂商推出了一些针对于行业性的专用版本的软件,以更好、更精准的迎合其目标市场。组态监控软件的两大市场:项目型市场和OEM行业市场对软件的需求仍然显示了较为强劲的需求。物流行业的高速发展对于组态软件的总体需求量呈现递增的态势。


中国市场上的组态监控软件产品厂商划分大致可以分为三类,分别是:国外专业软件厂商,如Wonderware;国外硬件或系统厂商,如Siemens,Rockwell等;国产品牌软件厂商,如亚控、力控、紫金桥等。


进口品牌的软件在中国市场中处于领导地位。主要供应商有:Wonderware,Siemens,GE,Rockwell,Schneider等。这几家进口品牌供应商占据了中国市场62.77%的市场份额。国产品牌如亚控、力控、紫金桥等紧随其后。


(四)物流行业自动化产品应用——分区域


物流行业市场分区域份额最大的是华东区,占28.97%,华南区第二,占24.53%,华北区第三,占据23.6的市场份额。


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